PragmaGO, lider na rynku embedded finance dla biznesu w regionie CEE, z powodzeniem zakończyła ofertę 3-letnich* obligacji zabezpieczonych, pozyskując planowaną kwotę 30 mln zł. 1 341 inwestorów złożyło zapisy, a redukcja wyniosła 62%.
Oferta trwała od 19 do 30 sierpnia 2024 roku, obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst GPW. Obligacje zabezpiecza portfel pracujących wierzytelności i przepływów finansowych Spółki. Oprocentowanie obligacji jest zmienne (bazuje na WIBOR 3M powiększonym o marżę 3,50 p.p.) i wyniesie w pierwszym okresie odsetkowym 9,35%.
Po prawie dwóch latach przerwy z sukcesem wróciliśmy na rynek z ofertą obligacji zabezpieczonych. Zaoferowaliśmy najniższą w historii Spółki marżę, a mimo to popyt prawie trzykrotnie przekroczył wartość oferty. To wyraźny sygnał, że nasze działania i model biznesowy są pozytywnie postrzegane oraz cieszą się dużym zaufaniem inwestorów. Od ponad 14 lat systematycznie budujemy pozycję na rynku obligacji korporacyjnych. Historia PragmaGO na rynku kapitałowym potwierdza naszą przewidywalność, a wyniki finansowe – dynamiczny rozwój – mówi Jacek Obrocki, Wiceprezes Zarządu PragmaGO.
W pierwszym półroczu 2024 roku PragmaGO udzieliła finansowania na kwotę 1,15 mld zł, co stanowi wzrost o 25% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spółka uzyskała wysoką dynamikę wzrostu zarówno w zakresie produktów embedded finance dla biznesu (305 mln zł, +49% r/r), jak i faktoringu 924 mln zł (+16% r/r). W 2024 roku PragmaGO nawiązała współpracę m.in. z kluczowymi graczami rynku płatniczego – Przelewy24 oraz Tpay. Inwestorem strategicznym PragmaGO jest Enterprise Investors.
