Emisja obligacji korporacyjnych Kredyt Inkaso serii T1 zakończyła się 30 proc. redukcją zapisów. Zapisy na niezabezpieczone papiery dłużne spółki złożyło 108 inwestorów. Była to kolejna emisja, w której spółka musiała zredukować zapisy. Papiery zostały wyemitowane w ramach ustanowionego przez Kredyt Inkaso programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 150 mln zł.
Zakończona emisja obligacji serii T1 dotyczyła czteroletnich papierów z oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz marży wynoszącej 4,2 punktu procentowego w skali roku wraz z kwartalną wypłatą odsetek. Oferującym obligacje Kredyt Inkaso był Michael/Ström Dom Maklerski S.A.
Inwestorzy złożyli zapisy na kwotę 43,2 mln zł, a po redukcji ich zapisów, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zarejestrował 30 tys. obligacji zwykłych na okaziciela serii T1 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez GPW. Obligacje będą wykupione w listopadzie 2028 r.
– Z sukcesem powróciliśmy na rynek obligacji, a skala redukcji zapisów świadczy o dobrym przyjęciu naszej oferty przez inwestorów, pomimo mocnego obniżenia oprocentowania obligacji o 1,3 p.p. od poprzedniej emisji. Ustalając parametry emisji zawsze staramy się pogodzić oczekiwania inwestorów z możliwościami pozyskania finansowania na optymalnych warunkach. Całość środków z zakończonej emisji zostanie wykorzystana na finansowanie naszej działalności operacyjnej i inwestycyjnej – mówi Mateusz Boguta, członek zarządu/CFO Kredyt Inkaso.
Kredyt Inkaso konsekwentnie udoskonala procesy biznesowe zwiększając wpłaty z posiadanych portfeli wierzytelności. Wysokość wpłat w pierwszym półroczu roku obrotowego 2024/2025 wyniosła 178,7 mln zł, co stanowi nowy rekord w historii Grupy.
