Oferta obligacji Spółki została zamknięta z 58 proc. redukcją. Zapisy złożyło 1101 inwestorów. Przydzielono obligacje o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, które zostaną w kwietniu br. wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Już drugi raz w tym roku uplasowaliśmy naszą ofertę w całości, z dużą redukcją. To nie tylko efekt wzmożonego obecnie popytu na rynku. Inwestorzy wybierają obligacje PragmaGO, ponieważ analizują nasze działania i widzą wymierne rezultaty konsekwentnej realizacji strategii, a to przekłada się na zaufanie do naszej marki jako emitenta – mówi Jacek Obrocki, Wiceprezes Zarządu PragmaGO.
PragmaGO opublikuje roczne wyniki finansowe 25 kwietnia br., ale już w styczniu pochwaliła się wysoką dynamiką sprzedaży w całym 2023 roku. Wartość sfinansowanych należności osiągnęła 2,0 mld zł i dynamikę wzrostu na poziomie 21% r/r, z czego faktoring wypracował 1,6 mld zł obrotu (+12% r/r), a innowacyjne produkty embedded finance B2B 467 mln zł i 49% wzrostu r/r. Spółka obsłużyła też o 25% więcej klientów niż w 2022 roku (z usług Spółki skorzystało 16,7 tys. przedsiębiorców).
Emisja 3-letnich niezabezpieczonych obligacji została zrealizowana w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji. PragmaGO zaoferowała oprocentowanie zmienne, oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 5,0 punktów procentowych w skali roku. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie 10,85% w skali roku. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW Catalyst w kwietniu br.
Równolegle z zakończeniem emisji w PLN, PragmaGO podjęła uchwałę o emisji 3-letnich obligacji w EUR. Będzie to pierwsza w historii Spółki emisja obligacji w walucie obcej. Emisja będzie realizowana na podstawie memorandum informacyjnego, które zostanie opublikowane 2 kwietnia. Zapisy rozpoczną się 3 kwietnia, a wartość emisji wyniesie 3,5 mln EUR. Szczegóły oferty, w tym oprocentowanie obligacji, zostaną przedstawione w dniu publikacji memorandum.
