PragmaGO zakończyła ofertę obligacji z redukcją zapisów na poziomie 64,1% i pozyskała rekordowe 35 mln zł. W ofercie wzięło udział 1 490 inwestorów.
To kolejny rekord w naszej kilkunastoletniej historii jako emitenta obligacji, jeśli chodzi o kwotę, jaką pozyskaliśmy. Zgodnie z zapowiedziami, środki te wykorzystamy przede wszystkim na poprawę struktury zadłużenia oraz obniżenie jego kosztów. Inwestorzy po raz kolejny pokazali, że mają do nas bardzo duże zaufanie. Wpływa na nie również fakt, że od kilku lat utrzymujemy wysoką dynamikę wzrostu, co potwierdzają dane w zakresie obrotów oraz liczby obsłużonych klientów za pierwsze półrocze 2024 – mówi Jacek Obrocki, Wiceprezes Zarządu PragmaGO.
PragmaGO w pierwszym półroczu 2024 sfinansowała 1,15 mld zł należności (+25% r/r) i obsłużyła 13 872 firm (+18% r/r). Rozwijała zarówno faktoring (924 mln zł sfinansowanych należności i 16% wzrostu r/r), jak i innowacyjne embedded finance B2B (305 mln zł udzielonego finansowania i 49% wzrostu r/r).
W tym okresie Spółka przeprowadziła trzy emisje złotówkowe na łączną kwotę 80 mln zł. W kwietniu PragmaGO przeprowadziła pierwszą ofertę obligacji w obcej walucie i pozyskała 3,5 mln EUR. Wszystkie emisje PragmaGO w 2024 roku zostały zamknięte z redukcją popytu.
Zaoferowane trzyletnie*, niezabezpieczone obligacje korporacyjne będą miały zmienne oprocentowanie oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4,50 punktów procentowych. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wyniesie 10,36% w skali roku.
Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW Catalyst w sierpniu bieżącego roku.
*Z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji serii C5.
